中新經(jīng)緯4月14日電 (魏薇 實習(xí)生 周月池)“我每天都在看賬本，每天都在看報表，每天都會看到停工項目和違約項目的進(jìn)展，同時在采取積極的措施。”近日，中國銀行行長劉金在業(yè)績發(fā)布會上直言，作為大型金融機構(gòu)的行長，他自己十分關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款。

A股上市銀行2022年業(yè)績披露暫時告一段落，已有24家上市銀行披露了2022年財報，圍繞房地產(chǎn)的有關(guān)問題幾乎成為上市銀行高管在業(yè)績發(fā)布會上的“必答題”。

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翻看銀行年報，涉房不良貸款數(shù)據(jù)成為銀行經(jīng)營數(shù)據(jù)中關(guān)鍵的一環(huán)。中新經(jīng)緯梳理了16家披露涉房資產(chǎn)質(zhì)量的上市銀行發(fā)現(xiàn)，截至2022年末，對公房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額總計2578.78億元，較2021年末的1509.04億元，新增了1069.74億元，增幅為70.89%。16家上市銀行中，14家房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率上升，僅2家下降。與此同時，2022年，個人按揭貸款的不良貸款余額和不良貸款率亦出現(xiàn)上升。

在業(yè)績發(fā)布會上，銀行高管多數(shù)對2023年房地產(chǎn)形勢表示樂觀，認(rèn)為房地產(chǎn)的風(fēng)險在收尾，但不良風(fēng)險處置壓力仍在。

兩家銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率超7%

在銀行的對公業(yè)務(wù)中，房地產(chǎn)業(yè)是不容忽視的一塊。受部分房企違約風(fēng)險拖累，房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款余額和不良貸款率出現(xiàn)上升。

中新經(jīng)緯統(tǒng)計了16家上市銀行，中國銀行2022年房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額最高，超過500億元，達(dá)559.66億元。新增房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額超200億元有中國銀行和建設(shè)銀行兩家，分別為212.72億元和200.69億元。

在16家銀行中，僅中信銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額有所下降，由2021年年末的103.31億元，降至2022年年末的85.42億元，下降了17.89億元。

從房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率看，截至2022年年末，渝農(nóng)商行和中國銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率均超過7%，分別達(dá)7.28%和7.23%。而寧波銀行在16家銀行中最低，房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率低于1%，僅0.41%。

對比2022年和2021年數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，16家銀行中，僅中信銀行和寧波銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率下降，而招商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行2022年末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率均較2021年上升超兩個百分點。

房地產(chǎn)貸款不良率走高，與去年房地產(chǎn)市場的調(diào)整有關(guān)。多位銀行高管在業(yè)績發(fā)布會上表示，對于房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款采取更為嚴(yán)格的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并充分計提了撥備。

交通銀行首席風(fēng)險官林驊介紹，該行持續(xù)滾動排查房地產(chǎn)風(fēng)險，按照實質(zhì)性風(fēng)險判斷原則，將逾期或欠息時間超過60天以上的，都?xì)w入到不良；同業(yè)違約率較高或者存在較大完工風(fēng)險的，可能會造成貸款實質(zhì)性風(fēng)險的，都認(rèn)定為不良。

同時，林驊表示，交行開發(fā)貸撥備率高于全行貸款平均撥備水平，整體上具有較高的風(fēng)險抵御能力。

平安銀行副行長郭世邦介紹，該行房地產(chǎn)貸款不良率上升，主要受房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險暴露影響，但房地產(chǎn)不良貸款額基數(shù)低，整體風(fēng)險可控。

房貸仍是銀行優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

個人住房按揭貸款一直被銀行視為最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。中新經(jīng)緯統(tǒng)計了10家披露相關(guān)數(shù)據(jù)的上市銀行發(fā)現(xiàn)，2022年，個人住房貸款的不良貸款余額和不良貸款率均出現(xiàn)上升。

截至2022年末，10家銀行的個人住房貸款不良貸款余額總計達(dá)1054.78億元，較2021年末的681億元，增加了373.78億元，增幅為54.89%。其中，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行和建設(shè)銀行的個人住房貸款不良余額均超200億元，分別為272.58億元、253.94億元和238.47億元。

13家上市銀行披露了個人住房貸款不良率，2022年均較2021年有所上升。其中，鄭州銀行的個人住房貸款不良率最高，截至2022年末，達(dá)1.65%，較2021年末上漲了0.69個百分點。

漲幅較大的還有渝農(nóng)商行，截至2022年末，該行個人住房貸款不良率較上年末上漲了0.31個百分點，達(dá)0.77%。

盡管該項指標(biāo)較上年末有所上升，但對比不難看出，個人住房貸款仍然是個人貸款業(yè)務(wù)中不良率最低的品種。以鄭州銀行為例，該行個人經(jīng)營性貸款、個人消費貸款和信用卡余額的不良率分別為3.38%、2.88%和2.09%，均高于個人住房貸款。

工商銀行副行長王景武表示，個人按揭貸款不良率較2021年末增加了15BP，主要受房地產(chǎn)企業(yè)項目停工或延期交付的影響，相關(guān)的風(fēng)險傳導(dǎo)至個人按揭端，不良率有所上升，但整體的風(fēng)險可控，資產(chǎn)質(zhì)量仍然保持優(yōu)良的水平。

房地產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量拐點將至？

對于2023年的房地產(chǎn)市場，多位銀行高管持樂觀態(tài)度。

“今年春節(jié)以來，我和同事先后會見了幾家大型民營房地產(chǎn)企業(yè)和部分中型民營房地產(chǎn)企業(yè)，在深度交流以后，他們一致表達(dá)了市場前景的信心，也增強了中行支持房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展的信心，我想中國的主要金融機構(gòu)也都是類似的判斷?！眲⒔鸨硎?。

中信銀行副行長胡罡指出，在堅持“房住不炒”的同時，支持房地產(chǎn)健康發(fā)展的主基調(diào)穩(wěn)定延續(xù)。從市場面來看，春節(jié)之后，18個主要城市二手房銷售回暖，增加了整個市場對房地產(chǎn)行業(yè)的信心?！拔覀冋J(rèn)為，過去房地產(chǎn)企業(yè)的風(fēng)險蔓延趨勢已經(jīng)得到了遏制，房地產(chǎn)企業(yè)流動性明顯改善?！焙刚f。

胡罡認(rèn)為，現(xiàn)在最關(guān)鍵要看市場信心和需求端的變化，主要是一手房銷售變化。如果一手房銷售轉(zhuǎn)暖，相信房地產(chǎn)的形勢會越來越好，房地產(chǎn)企業(yè)向好的趨勢就會出現(xiàn)?！爱?dāng)然，也不排除在此過程中，一些負(fù)債率比較高、項目布局不好的企業(yè)還會出現(xiàn)一些風(fēng)險狀況?！?/p>

房地產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險正在出清，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”仍在進(jìn)行中。

招商銀行副行長朱江濤指出，2022年招行房地產(chǎn)風(fēng)險已經(jīng)得到充分釋放，2023年房地產(chǎn)貸款的不良生成相較去年會有較大幅度下降。

“整個房地產(chǎn)不良處置的難度會進(jìn)一步加大，會存在一定的滯后性，因此我們判斷今年房地產(chǎn)行業(yè)的不良率可能還會有所上升，但是不良生成會大幅下降?？偟膩碇v，2023年房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險在2023年大概率會基本出清?！敝旖瓭f。

林驊指出，在各方的共同努力下，總體判斷，房地產(chǎn)的風(fēng)險在收斂。但是房地產(chǎn)行業(yè)整體的流動性緊張的局面還需假以時日才能夠予以改善。

“房地產(chǎn)行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量管控問題，仍然是商業(yè)銀行的重點工作?！绷烛憦娬{(diào)，下一階段會繼續(xù)高度關(guān)注房地產(chǎn)開發(fā)貸款和個人按揭貸款的風(fēng)險，全力確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健。(更多報道線索，請聯(lián)系本文作者魏薇：vivi1257@163.com)(中新經(jīng)緯APP)

(文中觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。)

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