*監(jiān)測(cè)周期2023.5.1-2023.5.31

(資料圖)

本月觀點(diǎn)

數(shù)據(jù)快報(bào)（月度）

5月全國(guó)土拍規(guī)模維持低位；一線(xiàn)城市土拍規(guī)模同環(huán)比明顯減少，二線(xiàn)城市同環(huán)比增長(zhǎng)，三四五線(xiàn)城市環(huán)比增長(zhǎng)但同比下滑；土拍熱度依然只集中在個(gè)別城市。5月全國(guó)土地市場(chǎng)成交規(guī)模較上月小幅上升，但同比不及往年。本月一線(xiàn)城市成交較少，二線(xiàn)城市中，杭州、南京、寧波等熱點(diǎn)城市土拍熱度相對(duì)較高，部分民營(yíng)企業(yè)近期重新補(bǔ)倉(cāng)，但目光只集中在強(qiáng)一二線(xiàn)城市，因此這類(lèi)城市土拍熱度進(jìn)一步提升，創(chuàng)下近一年多以來(lái)新高，但大多數(shù)低能級(jí)市場(chǎng)仍然延續(xù)低溫局面。

全國(guó)各類(lèi)土地市場(chǎng)市場(chǎng)情況（月度）

全國(guó)土地總體供應(yīng)情況—月度

5月全國(guó)土地供應(yīng)規(guī)模環(huán)比持續(xù)回落，住宅市場(chǎng)供需轉(zhuǎn)弱，對(duì)土地市場(chǎng)造成一定影響。全國(guó)土地供應(yīng)建筑面積為20095萬(wàn)平米，同比減少45.5%，土地供應(yīng)持續(xù)下滑，主要是由于樓市小陽(yáng)春結(jié)束，市場(chǎng)供需轉(zhuǎn)弱，加上新開(kāi)工數(shù)據(jù)不及預(yù)期，政府供地謹(jǐn)慎。

全國(guó)土地總體成交情況—月度

5月全國(guó)土地市場(chǎng)成交規(guī)模較上月小幅上升，但同比不及往年。土地市場(chǎng)整體成交規(guī)模為22219萬(wàn)平米，土地成交規(guī)模持續(xù)處于低位，一方面受限于供應(yīng)規(guī)模，一方面市場(chǎng)回溫力度不強(qiáng)，缺乏持續(xù)動(dòng)力。

住宅用地成交情況-一線(xiàn)城市（月度）

5月一線(xiàn)城市宅地供應(yīng)回升，成交較少。本月北京、廣州均掛牌多宗宅地，一線(xiàn)城市供應(yīng)規(guī)模達(dá)到今年新高，但前5月累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，一線(xiàn)城市宅地供應(yīng)仍然略低于去年；本月一線(xiàn)城市宅地成交較少，僅北京、廣州各2宗，但熱度較高，其中3宗均為觸頂成交。

住宅用地成交情況-二線(xiàn)城市（月度）

5月二線(xiàn)城市住宅用地供應(yīng)小幅回落，成交規(guī)模同環(huán)比均增長(zhǎng)，但市場(chǎng)延續(xù)冷熱不均局面。本月二線(xiàn)城市供應(yīng)面積1489.13萬(wàn)平米，較上月小幅回落；成交面積1309萬(wàn)平米；樓面均價(jià)9931元/平米，二線(xiàn)城市延續(xù)分化局面，核心二線(xiàn)城市杭州、南京、廈門(mén)等城市土拍競(jìng)爭(zhēng)激烈，尤其是杭州，普通二線(xiàn)城市青島、無(wú)錫、合肥、西安等市場(chǎng)相對(duì)平淡，而且隨著目前市場(chǎng)回暖勢(shì)頭減弱，未來(lái)城市間的分化將會(huì)越來(lái)越明顯。

住宅用地成交情況-三四五線(xiàn)城市（月度）

5月三四五線(xiàn)城市宅地成交規(guī)模較上月小幅增加，但依然維持低位，市場(chǎng)供需兩弱。本月三四五線(xiàn)城市宅地供應(yīng)建筑面積為4572萬(wàn)平米，成交建筑面積為3541.2萬(wàn)平米 ，樓面價(jià)2842元/平米，三四五線(xiàn)城市土地市場(chǎng)持續(xù)遇冷，暫無(wú)起色。

商辦用地成交情況-一線(xiàn)城市（月度）

5月一線(xiàn)城市商辦用地供應(yīng)規(guī)模上漲，但成交規(guī)模有所回落；本月一線(xiàn)城市成交商辦用地規(guī)模小幅回落，成交建面36.31萬(wàn)平米，全部底價(jià)或低溢價(jià)成交，市場(chǎng)表現(xiàn)較平淡。

商辦用地成交情況-二線(xiàn)城市（月度）

5月二線(xiàn)城市商辦供應(yīng)成交規(guī)?；揪S持近幾個(gè)月水平。本月二線(xiàn)城市的商辦用地供應(yīng)面積303.2萬(wàn)平米；成交規(guī)模395.9萬(wàn)平米；成交樓面均價(jià)2374元/平米，二線(xiàn)城市商辦市場(chǎng)同樣維持低溫。

商辦用地成交情況-三四五線(xiàn)城市（月度）

5月三四五線(xiàn)城市商辦用地供應(yīng)成交規(guī)模依然維持低位。本月三四五線(xiàn)城市商辦用地供應(yīng)建筑面積1805.5萬(wàn)平米，成交建筑面積1636.4萬(wàn)平米，市場(chǎng)平淡。

全國(guó)各類(lèi)土地溢價(jià)率走勢(shì)（月度）

住宅用地溢價(jià)率（月度）

5月一線(xiàn)城市宅地溢價(jià)率明顯上升，二線(xiàn)及三四線(xiàn)城市溢價(jià)率水平與前兩月基本持平。一線(xiàn)城市由于本月成交地塊較少且多數(shù)觸頂，拉高溢價(jià)率，宅地成交溢價(jià)率達(dá)到11.64%，二線(xiàn)城市宅地成交溢價(jià)率6.57%，城市間分化延續(xù)，僅部分城市熱度較高；三四五線(xiàn)城市溢價(jià)率6.49%，溢價(jià)率平穩(wěn)波動(dòng)，市場(chǎng)維持平淡。

商辦用地溢價(jià)率（月度）

5月全國(guó)城市中，一線(xiàn)城市商辦用地全部底價(jià)成交；二線(xiàn)城市平均溢價(jià)率0.99%，三四五線(xiàn)城市溢價(jià)率7.31%，商辦市場(chǎng)熱度無(wú)明顯變化。

上市房企拿地排行榜

5月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

5月，上市房企尤其是部分民營(yíng)房企拿地積極性有所提升，本月拿地榜單中民營(yíng)房企占比有所提升。華潤(rùn)置地近兩月拿地非常積極，5月在北京、成都、蘇州、西安、南通等多地拿下9宗地塊，拿地金額214.47億元，建筑面積141.17萬(wàn)方，排名上市房企拿地金額、面積第一。

1-5月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

2023年1-5月上市房企拿地TOP20排行榜中，華潤(rùn)置地以605.76億元的拿地金額、316.74萬(wàn)方的拿地建筑面積，排名金額榜、面積榜第一。上榜房企中，仍然以國(guó)央企為主，同時(shí)也有多家上市民企經(jīng)過(guò)一年的調(diào)整收縮后，開(kāi)始補(bǔ)倉(cāng)，城市選擇普遍集中在強(qiáng)一二線(xiàn)城市。

集中土拍情況

5月發(fā)布集中出讓公告的城市

5月3城公布集中供地出讓計(jì)劃，各城市供地節(jié)奏加快，改為少量多次，以提高房企參拍積極性。

5月完成宅地集中出讓的城市

5月，共4城完成集中出讓?zhuān)贾?、南京等熱點(diǎn)城市土拍熱度相對(duì)較高，且民企參與度有所提升，尤其是杭州，本批次土拍中拿地房企幾乎全部為民營(yíng)房企，但普通二線(xiàn)城市如成都，及其他非集中土拍城市西安等，土拍依然平淡，地塊大多數(shù)底價(jià)成交，暫無(wú)起色；民企參拍積極性提升，但主要集中在熱點(diǎn)城市。

注：1、本報(bào)告研究數(shù)據(jù)均來(lái)自2023年6月8日的數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)；2、全國(guó)數(shù)據(jù)范圍是特指同策研究院選取的400個(gè)樣本城市，并分類(lèi)為一線(xiàn)城市、二線(xiàn)城市和三四五線(xiàn)城市；3、土地成交和供應(yīng)數(shù)據(jù)僅包含市本級(jí)數(shù)據(jù)，不含下轄縣市；4、本文中拿地面積、成交面積一般指規(guī)劃建筑面積；5、土地屬性包括住宅用地、商業(yè)/辦公用地、工業(yè)用地及其他用地。

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