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6月14日，北京土地市場(chǎng)迎來(lái)本月第二輪士拍。此次土拍推出的三宗住宅用地全部觸頂成交，共計(jì)成交總價(jià)109.94億元。三宗地塊共吸引了82家房企及聯(lián)合體報(bào)名競(jìng)拍競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。.

國(guó)金證券(行情600109,診股)指出，近期市場(chǎng)對(duì)于政策寬松的預(yù)期有所加強(qiáng)。例如在3月10日，深圳宣布深汕合作區(qū)放開限購(gòu)；4月10日，北京宣布擬在房山試點(diǎn)多子女家庭和職住平衡家庭購(gòu)房支持政策；4月30日，上海宣布多子女家庭購(gòu)買首套住房的最高貸款限額上浮20%。預(yù)計(jì)未來(lái)一線城市外圍或?qū)⑦M(jìn)行寬松政策的試點(diǎn)，更多需求側(cè)寬松政策有望落地?？春糜谐掷m(xù)拿地能力、布局優(yōu)質(zhì)重點(diǎn)城市的頭部央國(guó)企和改善型房企。

中銀國(guó)際表示，從2021年下半年開始至今，房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)過了兩年的深度調(diào)整期，高杠桿企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露，隨著出險(xiǎn)房企不斷出清，信用、資源及資金更多的向優(yōu)質(zhì)房企集中，優(yōu)質(zhì)房企的長(zhǎng)期價(jià)值更為凸顯，也更有利于行業(yè)長(zhǎng)期安全穩(wěn)健地發(fā)展。同時(shí)，房地價(jià)差已經(jīng)出現(xiàn)改善，這也有望驅(qū)動(dòng)開發(fā)商盈利能力的修復(fù)，在估值及業(yè)績(jī)的帶動(dòng)下，板塊向上修復(fù)具備充足的空間及彈性。房企積極探索高質(zhì)量、高效益、低負(fù)債的新發(fā)展模式的同時(shí)，行業(yè)呈現(xiàn)出存量運(yùn)營(yíng)、二手房經(jīng)紀(jì)、住房租賃、住宅改善等多方面的發(fā)展機(jī)遇。

該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注三條主線：

1）開發(fā)類企業(yè)中內(nèi)生增長(zhǎng)快、拿地有效性強(qiáng)的內(nèi)驅(qū)動(dòng)力(行情838275,診股)型公司，主要包括主流的央國(guó)企和區(qū)域深耕型房企，銷售、拿地均有較好增長(zhǎng)，在行業(yè)見底復(fù)蘇后的彈性較大：招商蛇口(行情001979,診股)、華潤(rùn)置地、建發(fā)國(guó)際集團(tuán)、越秀地產(chǎn)、綠城中國(guó)、華發(fā)股份(行情600325,診股)、濱江集團(tuán)(行情002244,診股)。

2）REITs相關(guān)的商業(yè)地產(chǎn)、保租房、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、物流地產(chǎn)等資產(chǎn)持有方：大悅城(行情000031,診股)、光大嘉寶(行情600622,診股)、中新集團(tuán)(行情601512,診股)、中國(guó)國(guó)貿(mào)(行情600007,診股)。

3）在行業(yè)大環(huán)境收縮的背景下，重要性不斷提升的房地產(chǎn)渠道類公司：貝殼、我愛我家(行情000560,診股)。

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