商報(bào)記者劉勇實(shí)習(xí)生程悅

中國最大民營污水處理投資及運(yùn)營商將低調(diào)登陸H股。今天，康達(dá)國際環(huán)保有限公司(康達(dá)環(huán)保06136.HK)敲定最終發(fā)行價(jià)，按照發(fā)行5億H股，將募港幣10億元到14億元，7月4日在香港主板掛牌上市。記者獨(dú)家調(diào)查獲悉，康達(dá)環(huán)保為重慶企業(yè)，此次采取紅籌模式在香港上市，將是重慶第13家H股上市企業(yè)，也是第56家重慶上市公司。

有望行使超額配售權(quán)

康達(dá)環(huán)保注冊(cè)地在開曼群島,總部在重慶北部新區(qū)高新園星光大道72號(hào)，總股本為15億股，此次擬發(fā)行5億H股,占發(fā)行后總股本25%。保薦人為麥格理資本證券和工銀國際。

昨天，康達(dá)環(huán)保在香港公開發(fā)售最為熱烈，認(rèn)購數(shù)超過可認(rèn)購額的56倍，康達(dá)環(huán)保將在港幣2元到2.8元區(qū)間，敲定最終發(fā)行價(jià)，將募集港幣10億元到14億元(折合人民幣8.04億元到11.25億元)。中金會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任樊朝中認(rèn)為，鑒于香港市場(chǎng)對(duì)康達(dá)環(huán)保的追捧，發(fā)行價(jià)有望在價(jià)格區(qū)間上限確定。另外，康達(dá)環(huán)保還有15%超額配售權(quán)(0.75億股)，如果實(shí)施，加上超募的港幣1.5億元到2.1億元，康達(dá)環(huán)保募資總額有望達(dá)港幣11.5億元到17.1億元(折合人民幣9.246億元到13.75億元)。

按照計(jì)劃，康達(dá)環(huán)保募集資金65%用于發(fā)展污水處理主業(yè)，20%用于歸還短期銀行借款，約10%用于提供營運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途，約5%將用于提升信息技術(shù)系統(tǒng)。

去年?duì)I收達(dá)13.4億元

康達(dá)環(huán)保的前身1996年成立的康達(dá)集團(tuán)，此次采取紅籌模式，2011年8月22日在開曼群島法律注冊(cè)成立康達(dá)環(huán)保，成為康達(dá)集團(tuán)的控股公司。另外，還成立了康達(dá)投資及康達(dá)香港，以持有康達(dá)環(huán)保在中國附屬公司的股權(quán)。

據(jù)了解，中國污水處理行業(yè)由國企主導(dǎo)，康達(dá)環(huán)保以每日總污水處理能力146萬噸計(jì)，為最大的民營污水投資及運(yùn)營服務(wù)供應(yīng)商，目前建設(shè)及運(yùn)營總共48個(gè)污水處理項(xiàng)目，包括33個(gè)BOT(建設(shè)、運(yùn)營及移交)項(xiàng)目及15個(gè)TOT(移交、運(yùn)營及移交)項(xiàng)目，遍布9個(gè)省及直轄市共27個(gè)城市。招股書顯示，康達(dá)環(huán)保2013年?duì)I業(yè)收入13.4億元人民幣，同比增長34%，凈利2.32億元，同比增長18%。昨天，記者致電康達(dá)環(huán)保，有關(guān)人士表示，現(xiàn)在為上市靜默期，不方便透露。

趙思朕持股市值24億

康達(dá)環(huán)保的控股股東為康達(dá)環(huán)?，F(xiàn)董事局主席趙雋賢之子Zhao Sizhen(趙思朕)，趙雋賢與趙思朕為一致行動(dòng)人，上市后，按照持有的10.94億股，發(fā)行價(jià)為港幣2.80元，趙思朕家族持股市值為港幣30.63億元(折合人民幣24.62億元)。

記者了解到，趙雋賢現(xiàn)年61歲，1988年6月四川大學(xué)自考黨政干部基礎(chǔ)科畢業(yè)，曾在重慶環(huán)保工業(yè)公司、重慶環(huán)境工程保護(hù)研究所、重慶交通環(huán)境保護(hù)科技公司、重慶康特等任職，1996年創(chuàng)立康達(dá)集團(tuán)，擁有約25年的環(huán)保及污水處理行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

關(guān)鍵詞： 趙思朕 康達(dá)環(huán)保