3月31日，十月稻田集團股份有限公司(以下簡稱：十月稻田)向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利、中金公司和中信建投國際擔任聯(lián)席保薦人。

對于選擇港交所上市的原因，十月稻田方面對《證券日報》記者表示，主要是公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略選擇上市地，符合所在地監(jiān)管要求、公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和投資者利益。

招股書顯示，十月稻田是中國廚房主食食品企業(yè)，根據(jù)弗若斯特沙利文資料，十月稻田是2022年中國預包裝優(yōu)質(zhì)大米市場以及預包裝雜糧、豆類及籽類市場收入最高的公司。在中國廚房主食食品收入前五名中，十月稻田是2020年—2022年收入年復合增長率最快的企業(yè)。

(資料圖片)

據(jù)了解，十月稻田IPO前已完成多輪融資，投資方包括啟承資本、云鋒基金、紅杉中國、CMC資本等。股東方面，啟承資本持有12.49%的股份，為最大機構(gòu)投資方；紅杉中國、PJSC、云鋒基金、CMC資本以及策然投資分別持有十月稻田5.66%、4.90%、3.40%、1.81%以及0.45%的股份。

招股書顯示，2020年—2022年，十月稻田的營收分別為23.27億元、35.98億元、45.33億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為2.21億元、2.59億元、3.64億元。從產(chǎn)品來看，大米產(chǎn)品一直是十月稻田的營收主力，2020年—2022年，大米產(chǎn)品的收入占總營收的比例分別為80.4%、80.4%、79.9%。

據(jù)了解，十月稻田主要通過線上渠道銷售產(chǎn)品，包括電商平臺及線上自營店。報告期內(nèi)，十月稻田來自線上渠道的銷售收入分別占比為79.4%、75.5%及69.3%。

“我們不僅與京東和天貓等頭部的綜合性電商平臺保持了良好的合作，也憑借線上線下整合運營能力，確立自己在現(xiàn)代商超渠道中的領(lǐng)先地位，并在該領(lǐng)域取得了增長和成功?！笔碌咎锓矫姹硎?。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，中國廚房主食食品市場規(guī)模已從2018年的1.65萬億元，增長至2022年的1.86萬億元，期間復合年均增長率達3.1%，預計將繼續(xù)以3.3%的復合增長率增長至2027年的2.2萬億元。

對于此次上市募資用途，十月稻田在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于增強與供應商的合作；擴建產(chǎn)能；加深渠道覆蓋并構(gòu)建全渠道的銷售生態(tài)體系；建設(shè)數(shù)字化中臺體系等。

對于未來上市后的戰(zhàn)略舉措，十月稻田方面稱，將豐富多品牌矩陣，提升品牌勢能，鞏固領(lǐng)先地位；深耕全渠道生態(tài)體系，提升運營效率勢能，廣泛觸達千家萬戶；拓寬多品類產(chǎn)品矩陣，實現(xiàn)可持續(xù)增長；持續(xù)夯實“從農(nóng)場到餐桌”的供應鏈管理能力，打造營運一體化壁壘；持續(xù)優(yōu)化數(shù)字化營運體系，投入人才梯隊建設(shè)，凝聚企業(yè)文化。

（文章來源：證券日報網(wǎng)）

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