惠博普(002554)5月8日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買控股股東水業(yè)集團、長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司合計持有的長沙市排水有限責(zé)任公司100%股權(quán)，其中股份支付比例和現(xiàn)金支付比例分別為85%、15%；標(biāo)的資產(chǎn)交易價格尚未最終確定。同時，公司將募集配套資金。

長沙排水公司成立于2000年，自設(shè)立以來主要從事污水處理業(yè)務(wù)，主營污水處理設(shè)施的投資、運營管理及維護。根據(jù)長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局授予的特許經(jīng)營權(quán)，排水公司擁有長善垸、花橋、新開鋪等六個污水處理廠投資、建設(shè)、擁有、運營、維護和移交的排他性權(quán)利。截至目前，長沙排水公司六個污水處理廠的設(shè)計污水處理能力合計為130萬立方米/日。長沙排水公司收入及利潤主要來源于污水處理收取的費用。

長沙排水公司未經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）顯示，2021年、2022年，公司分別實現(xiàn)歸母凈利潤3.62億元和3.09億元。2023年一季度，實現(xiàn)歸母凈利潤5214.86萬元。

(資料圖)

從長沙排水公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)看，水業(yè)集團、長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司分別持有60%和40%股權(quán)，排水公司的實際控制人為長沙市國資委。

回溯前情，為避免與上市公司之間的同業(yè)競爭，保證上市公司及其中小股東的合法權(quán)益，2019年8月及2023年2月，水業(yè)集團對資本市場出具了避免同業(yè)競爭的承諾函，承諾將促使與上市公司存在同業(yè)競爭的污水處理運營業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)達(dá)到資產(chǎn)注入上市公司條件，在2023年12月31日前啟動法定程序以市場公允價格將相關(guān)企業(yè)注入上市公司，進(jìn)一步解決同業(yè)競爭問題。

因此，本次交易是水業(yè)集團積極履行資本市場承諾的體現(xiàn)，推動排水公司資產(chǎn)證券化有利于進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

本次交易通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，將水業(yè)集團及長江生態(tài)環(huán)保持有的長沙排水公司股權(quán)轉(zhuǎn)化為持有惠博普股份，有利于提高國有資產(chǎn)證券化率。使得惠博普實際控制人持有上市公司的股份比例將進(jìn)一步提高，增加國有資本對上市公司控制權(quán)比例，促進(jìn)上市公司穩(wěn)定發(fā)展。

另外，惠博普本次交易擬收購長沙排水公司擁有多個污水處理廠，具備較強的盈利能力。通過本次交易，惠博普能夠?qū)崿F(xiàn)公司對長沙市內(nèi)污水處理廠優(yōu)質(zhì)資源整合，從而有利于提升上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，增強公司抵御風(fēng)險的能力。

本次交易前，惠博普的主營業(yè)務(wù)包括油氣工程及運營服務(wù)（EPCC）、環(huán)境工程及服務(wù)、油氣資源開發(fā)及利用三大板塊。本次交易后，惠博普主營業(yè)務(wù)將變更為石油和天然氣開采服務(wù)與水務(wù)環(huán)境共同發(fā)展的雙主業(yè)模式。

惠博普表示，長沙排水公司資產(chǎn)業(yè)務(wù)的裝入，有利于進(jìn)一步做大做強上市公司市政污水業(yè)務(wù)，與上市公司原有的能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)形成合力，主營業(yè)務(wù)將得到進(jìn)一步鞏固和加強，提升公司的盈利能力與可持續(xù)發(fā)展能力。

（文章來源：證券時報·e公司）

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