昨日A股

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27日，大盤全天沖高回落，三大指數(shù)均小幅下跌。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股開盤走強(qiáng)，鵬翎股份、正強(qiáng)股份、索菱股份、滬光股份等近10股漲停。鋼鐵股震蕩走高，重慶鋼鐵漲停，柳鋼股份漲超5%。下跌方面，半導(dǎo)體板塊陷入調(diào)整，Chiplet方向領(lǐng)跌，易天股份、富創(chuàng)精密跌超10%。總體上個股跌多漲少，兩市超3500只個股下跌。滬深兩市成交額7800億，較上個交易日縮量122億。截至收盤，滬指跌0.2%，深成指跌0.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%。

南財(cái)金融終端主題庫顯示，次高端白酒、中船系、銀行、保險等主題漲幅居前；光刻膠、影視傳媒、英偉達(dá)概念等主題跌幅居前。

隔夜外盤

紐約股市三大股指27日集體收跌。截至當(dāng)天收盤，道指跌0.67%，終結(jié)13連漲，納指跌0.55%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.64%

歐洲股市三大股指27日集體收漲。截至當(dāng)天收盤，德國DAX30指數(shù)漲1.7%，英國富時100指數(shù)漲0.21%，法國CAC40指數(shù)漲2.05%，歐洲斯托克50指數(shù)漲2.32%。

國際油價27日上漲。截至當(dāng)天收盤，WTI 9月原油期貨收漲1.31美元，漲幅1.66%，報80.09美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲1.32美元，漲幅1.59%，報84.24美元/桶。

重磅資訊1.住建部：進(jìn)一步落實(shí)好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費(fèi)減免、個人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施

據(jù)中國建設(shè)報報道，近日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部倪虹部長召開企業(yè)座談會，就建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展與企業(yè)進(jìn)行深入交流。倪虹強(qiáng)調(diào)，穩(wěn)住建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩根支柱，對推動經(jīng)濟(jì)回升向好具有重要作用。要以工業(yè)化、數(shù)字化、綠色化為方向，大力推動建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，充分發(fā)揮建筑業(yè)“促投資、穩(wěn)增長、保就業(yè)”的積極作用。要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進(jìn)一步落實(shí)好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費(fèi)減免、個人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施；繼續(xù)做好保交樓工作，加快項(xiàng)目建設(shè)交付，切實(shí)保障人民群眾的合法權(quán)益。

2.國家金融監(jiān)管總局：把支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)放在優(yōu)先位置

據(jù)界面新聞報道，國家金融監(jiān)督管理總局表示，引導(dǎo)銀行保險機(jī)構(gòu)加大對消費(fèi)的支持力度，規(guī)范發(fā)展消費(fèi)金融產(chǎn)品和服務(wù)，鼓動新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費(fèi)，促進(jìn)居住消費(fèi)提升，積極發(fā)展服務(wù)消費(fèi)，釋放出行消費(fèi)潛力，加快培育新型消費(fèi)，大力倡導(dǎo)綠色低碳消費(fèi)，增強(qiáng)居民的消費(fèi)信心。數(shù)據(jù)顯示，6月末，信用卡、汽車和其他綜合消費(fèi)貨款比年初增加7100 多億元。

國聯(lián)證券表示，在存量房貸釋放、促消費(fèi)政策頻出的契機(jī)下，消費(fèi)領(lǐng)域或迎來投資機(jī)會。行業(yè)方面，關(guān)注白酒、啤酒、休閑食品、種植業(yè)、酒店、家電、汽車等行業(yè)相關(guān)機(jī)會。

3.第八屆儲能西部論壇8月初在西安舉辦；機(jī)構(gòu)建議關(guān)注頭部電池企業(yè)

據(jù)中證報報道，由中國能源研究會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟聯(lián)合主辦的第八屆儲能西部論壇將于8月2日至3日在西安舉辦，同期將發(fā)布中國儲能產(chǎn)業(yè)半年度數(shù)據(jù)。

海通國際認(rèn)為，新型儲能技術(shù)呈多元化發(fā)展態(tài)勢，鋰電池主導(dǎo)電化學(xué)儲能市場。隨著全球碳中和以及新能源汽車滲透率的快速增長，新型儲能行業(yè)保持高度景氣，其中鋰電池因高能量密度、長循環(huán)壽命和低污染等優(yōu)良性能，在電化學(xué)儲能市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。建議關(guān)注在半固態(tài)電池、4680電池、鈉電池及磷酸錳鐵鋰等新技術(shù)加大研發(fā)力度且技術(shù)領(lǐng)先的代表電池廠商。建議關(guān)注多技術(shù)研發(fā)處于領(lǐng)先地位且具有產(chǎn)線布局優(yōu)勢的頭部電池企業(yè)。

4.滁州支持提取住房公積金直接支付購買新建商品住房首付款；房地產(chǎn)行業(yè)有望重新企穩(wěn)

據(jù)滁州市住房公積金管理中心消息，繳存人在滁州市行政區(qū)域內(nèi)購買新建商品住房的，可以申請?zhí)崛”救思芭渑甲》抗e金賬戶余額直接支付購房首付款，自2023年7月26日起執(zhí)行。

萬聯(lián)證券指出，政治局會議對房地產(chǎn)行業(yè)表述的積極變化有助于提振市場信心，當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)估值與基金持倉均處于底部區(qū)間，盡管基本面修復(fù)較慢，但預(yù)計(jì)后續(xù)銷售端在政策的扶持助力下有望重新企穩(wěn)，在供求收縮中實(shí)現(xiàn)新的均衡。建議關(guān)注財(cái)務(wù)穩(wěn)健、銷售表現(xiàn)較好、土儲充足的國央企背景房企以及部分優(yōu)質(zhì)民營房企。

5.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：支持茶產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站消息，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在對十四屆全國人大一次會議第0516號建議的答復(fù)摘要中指出，下一步，將圍繞茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求開展有關(guān)工作。摘要提出，加強(qiáng)各類茶園作業(yè)機(jī)具研發(fā)力度，提升機(jī)具作業(yè)質(zhì)量和適用性；加大農(nóng)機(jī)農(nóng)藝集成配套和示范推廣；培育壯大茶園機(jī)械化作業(yè)主體；優(yōu)化農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策引導(dǎo)，不斷提升茶葉生產(chǎn)裝備水平。

6.中國汽車流通協(xié)會預(yù)計(jì)7月二手車市場交易量同比增長9%；汽車行業(yè)下半年景氣度將持續(xù)向好

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布二手車周度快報：7月第三周二手車市場日均交易量5.88萬輛，環(huán)比增長0.34%，與上周交易量基本持平，市場進(jìn)入平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢。綜合來看，7月份暑期來臨，出行需求增加，為市場注入新的購買力。但7、8月又是傳統(tǒng)的淡季期，總體消費(fèi)需求偏弱，從前幾周的交易量變化來看，預(yù)計(jì)7月份交易量應(yīng)該在157萬輛左右，與去年同期相比增長9%。

山西證券認(rèn)為，在去年高基數(shù)的情況下，6月汽車產(chǎn)銷均實(shí)現(xiàn)正增長，超市場預(yù)期。我們認(rèn)為短期利空因素已基本在二季度消化完畢，消費(fèi)者信心持續(xù)恢復(fù)，行業(yè)在2023年下半年景氣度將持續(xù)向好。

機(jī)構(gòu)點(diǎn)睛

萬聯(lián)證券：順應(yīng)政策的嚴(yán)監(jiān)管環(huán)境推動行業(yè)健康發(fā)展，版號發(fā)放常態(tài)化利好游戲板塊估值修復(fù)。政策引導(dǎo)整體行業(yè)長期健康發(fā)展，游戲行業(yè)景氣度回暖。隨著游戲版號發(fā)放進(jìn)入常態(tài)化，游戲行業(yè)穩(wěn)定性得到增強(qiáng)，行業(yè)公司產(chǎn)品儲備持續(xù)釋放，游戲板塊估值有望持續(xù)修復(fù)。建議關(guān)注版號儲備豐富、研發(fā)能力較強(qiáng)、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的頭部公司。

東興證券：家居板塊的低估值水平已充分反映地產(chǎn)及家居消費(fèi)的悲觀預(yù)期，在政策邊際改善的刺激下，有望迎來估值提升的行情。家居行業(yè)當(dāng)前依然高度分散，頭部家居企業(yè)有望持續(xù)通過品類與渠道擴(kuò)張?zhí)嵘袌龇蓊~，具備持續(xù)的成長空間，因此優(yōu)質(zhì)家居公司仍具備較好的配置價值。

山水比德：股票交易嚴(yán)重異常波動，公司基本面近期未發(fā)生重大變化

寶萊特：上半年凈利潤同比增長728.2%

欣旺達(dá)：子公司擬不超19.6億元在匈牙利投建新能源汽車動力電池工廠一期項(xiàng)目

庚星股份：新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型存不達(dá)預(yù)期風(fēng)險

資金雷達(dá)行業(yè)資金流

個股資金流

交易提示

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